Em final de 1968, Bowie funda um misto de trio folk e grupo de mímica, o qual batizou de Feathers. O trio incluía Hermoine Fatheringale e o amigo John Hutchinson, ex-guitarrista do Buzz, os três nos vocais e violão. Bowie trabalhou ainda em um projeto de um curta metragem que ele mesmo escreveu e a BBC recusou, em fevereiro de 1969, chamado “Love You Till Tuesday”, na qual "Sell Me A Coat" do seu álbum de estréia, foi remixado para incluir as vozes de Fatheringale e Hutchinson. Ele também regrava para o programa "When I Live My Dream", "Love You Till Tuesday" and "Let Me Sleep Beside You". Esse material seria finalmente disponível para o publico em 1984 graças as mãos de Kenneth Pitt, seu agora ex-empresário, que junto com o video, lançou uma coletânea homônima reunindo compactos desse período.

Ao se separar de Hermoine em 1969, David continuou um tempo apresentando folk como um duo mas logo desmantelou a parceria.


David Bowie and Feathers at Trident Studios, London 1969