Em 1975 Stu Goldberg substituiu Moran e Ponty saiu para fazer uma carreira solo. A Mahavishnu Orchestra grava "Inner Worlds", um disco bastante eletrificado e com experimentação eletrônica.

Os interesses duais de John McLaughlin entre a religião oriental e em tocar violão acústico na sua outra banda acabaram por dissolver o grupo em fins de 1975 após a participação no Festival de Ealing (Inglaterra).