Em 1974 houve uma mudança radical na segunda versão do grupo.

A segunda formação da Mahavishnu, de maiores proporções, contava com Jean-Luc Ponty ao violino, mais a tecladista e vocalista Gayle Moran, o baixista Ralphe Armstrong (que depois tocaria no grupo de Ponty) e o baterista Narada Michael Walden, entre outros. McLaughlin, sempre desejoso de pintar quadros sonoros grandiloqüentes, usuou fartamente recursos de orquestra sinfônica ( London Symphony Orchestra, dirigida por Michael Tillson Thomas). Esta formação lançou dois discos: "Apocalypse" e "Visions of the Emerald Beyond".

John McLaughlin - electric guitar, Jean-Luc Ponty - electric violin, Gayle Moran - keyboards, Ralphe Armstrong - electric bass, Narada Michael Walden - drums, Carol Shive - violin, Marsha Westbrook -viola, Philip Hirschi - cello, Steve Frankewicz with the addition of Bob Knapp - trumpet , flugelhorn, flute - (featured on Hymn to Him) and Steven Kindler - violin.